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Sincronización de contactos Keybe – RD Station

Flows 2.0

Este flujo te permite sincronizar los contactos que se crean desde Keybe en tu RD Station.

Módulos utilizados:

  • Webhook cuando se crea o actualiza una persona: Este es el disparador el cual contiene toda la información del contacto creado en Keybe.
  • Filtro de integraciones: Módulo donde se valida la información de la persona antes de realizar el siguiente paso del flujo.
  • Crear contacto RD STATION: Este módulo es el encargado de crear el contacto en RD STATION.
Sincronización de contactos Keybe - RD Station

Instrucciones paso a paso:

Módulo Webhook cuando se crea o actualiza una persona.

Agrega al flujo el siguiente módulo: Webhook cuando se crea o actualiza una persona.

Webhook cuando se crea o actualiza una persona

El siguiente paso sería configurarlo, para esto puedes darle click en el icono de configuración.

Webhook cuando se crea o actualiza una persona

Agregas el nombre que desees y la das click en Guardar.

Webhook cuando se crea o actualiza una persona

Antes de continuar te recomiendo guardar el escenario y crear o actualizar manualmente un contacto en Keybe desde personas, al realizar esto el Webhook cuando se crea o actualiza una persona ya tendrá algunos datos los cuales utilizarás para parametrizar el filtro y los demás módulos.

Webhook cuando se crea o actualiza una persona

Módulo Filtro

 Agregamos el filtro y lo conectamos al Webhook cuando se crea o actualiza una persona.

Webhook cuando se crea o actualiza una persona con filtro

Ingresamos al Filtro y lo configuramos.

  1. Agregar nueva: Al crear el módulo de filtro estará vacío y para agregar una sección de validación se da click en este botón.
  2. Nodo fuente: Seleccionas el de “Webhook cuando se crea o actualiza una persona” que aparecerá según como lo hayas nombrado.
  3. Variable: Espacio donde se pone el campo referencial, busca el que dice type y le das click (Ver imagen de referencia).
  4. Condición: Seleccionamos la validación “Equal to” para validar que el flujo se active solamente cuando coincida con el valor del punto #6.
  5. Nodo fuente: El mismo del punto #2 Seleccionas el de “Webhook cuando se crea o actualiza una persona” que aparecerá según como lo hayas nombrado.
  6. Value: escribes la palabra created en el campo de texto.
  7. Nodo: Seleccionamos el módulo objetivo “rdstationCreateContact node” que aparece desde que tengamos el módulo conectado al filtro (Leer el paso de “Módulo Crear contacto en RDSTATION”).
Filtro flows2
filtro flows2
Imagen Referencia punto #3

Módulo Crear contacto en rdStation

Agregamos el módulo de Crear contacto en RDSTATION y los conectamos con el filtro.

Flujo RD Station

Ingresamos al módulo y lo primero es agregar una conexión, agregamos un nombre y le das click en la flecha para continuar.

Módulo RD STATION

Conexión con RD Station

Se abrirá una ventana emergente en la cual debes ingresar tu email y contraseña de RD Station.

Login RD Station

Luego eliges la cuenta y click en Continuar.

Sincronización de contactos Keybe - RD Station

Luego click en Conectar.

Sincronización de contactos Keybe - RD Station

Configuración Módulo Crear contacto en RD Station

Continuamos configurando el módulo de Crear contacto en RDStation para esto simplemente le debes dar click en el icono de configuración.

Módulo Crear contacto en RD STATION

Ahora en la opción que vayamos a utilizar, debemos darle click y elegir la fuente de donde viene el dato.

Ejemplo, en la opción Correo electrónico seleccionamos la fuente de donde viene la información (Ejemplo visual, sería el primer módulo) y va a salir en el listado tal cual como lo nombraste.

Configuración módulo crear contacto en RD STATION

Luego seleccionamos el Data Source en el icono de los discos y buscamos el campo referencial, en este caso para el ejemplo sería Email (Se recomienda poner siempre el que sale después de payload)

Configuración módulo crear contacto en RD Station

Una vez lo selecciones debería salir algo parecido a esto dependiendo del dato que seleccionaste: {{66e89954a1.payload.email[0].value}}

Sincronización de contactos Keybe - RD Station

Continúa con los demás campos, el email y nombre son obligatorios, los demás datos son opcionales.

Nombre completo (Obligatorio)
Email (Obligatorio)
Cargo
Biografía
Sitio web
Teléfono personal
Teléfono móvil
Ciudad
Estado
País
Facebook
Twitter
Linkedin
Etiquetas


Una vez finalices, recuerda siempre guardar el módulo y luego guardar al escenario completo.



¡¡Felicidades!!! Ya tu integración está lista.

¿Tienes alguna duda o inconveniente con el proceso? Contáctanos https://wa.me/message/JLO63Y4EMUKTC1

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